随着科技行业迎来关键的财报周,投资者仍对多个问题感到担忧,但近几个月来,去年的一个显著不利因素有所缓解:美元。
(资料图)
衡量美元兑一篮子货币的美元指数从去年9月份达到的20年高点下跌了约11%,并触及去年4月份以来的最低水平。这一趋势将提振美国以外营收占比更高的企业的盈利,因为美元走软意味着海外营收转化为更多美元。
美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth表示,汇率转换是去年企业面临的一大阻力,但美元走软将支撑企业盈利和增长。“随着企业展望未来一年,它们开始看到美元走软的好处。”
受美联储为遏制通胀而加息的影响,美元指数去年创下自2015年以来的最大涨幅。美元走软反映出人们对美联储转向鸽派的乐观预期,10年期美国国债收益率(科技股估值背后的一个关键因素)也从近期的高点回落。
以科技股为主的纳斯达克100指数自去年9月美元指数见顶以来上涨了7.9%。纳斯达克100指数在2023年开局强劲,自年初以来,该指数已经连续四周上涨。今年以来,该指数已累计上涨11%,有望创下去年7月份以来最大单月涨幅。
美元走软已经成为本轮财报季的一个关注点。IBM(IBM.US)首席财务官James Kavanaugh表示,美元今年将不再拖累增长,疲软的美元将在下半年支撑业绩。ServiceNow(NOW.US)也表达了同样的看法,该公司表示,汇率波动可能不会影响今年的整体利润,此前一年汇率波动拖累了增长4.5个百分点。
整个行业都有望从美元回落中获益。尽管瑞银预计苹果(AAPL.US)最新财报将显示iPhone销售疲软,但预计这将被汇率趋势所抵消。数据显示,苹果2022年的营收中只有不到一半来自美洲。
伯恩斯坦预计,今年“美元大幅走软”将使其覆盖的股票的营收提高1.7%至4.2%。伯恩斯坦预计,这一趋势将在公司财报公布时起到缓冲作用,因为这可能没有反映在普遍预期中。
美元指数仍较2021年的低点上涨了约14%,即使最近有所回落,仍对一些公司构成压力。微软(MSFT.US)上周表示,按照目前的汇率,季度销售增长将比正常情况下低约3个百分点。
由于美元走软,许多科技公司对未来几个季度的前景感到乐观,但这并没有掩盖这样一个事实:包括微软、英特尔(INTC.US)在内的明星公司披露了令人失望的季度业绩。
当然,投资者仍在关注美联储的政策,尤其是在美联储将于美东时间周三公布利率决议之际。
Stifel Nicolaus & Co 首席投资官 Michael O"Keeffe 表示:"当美元走软时,所有人都将其视为利好因素,但目前大家真正关心的是需求。我们仍在等待美联储对需求的滞后效应发挥作用。如果美联储的举措令我们感到意外,我们可能很快就会看到美元走势逆转。”
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